VERKTYG · DYNAMICS CRM ASSISTANT
Gratis · Öppen källkod
Prata med ert CRM - direkt från Claude
Dynamics CRM Assistant är en Claude-skill som låter er arbeta med Dynamics 365 på vanlig svenska, fråga, sammanfatta och uppdatera poster. Den loggar in som du, kan bara göra det du redan får göra i CRM, och bekräftar före varje ändring.
Vad den gör
Tre saker teamet slipper göra manuellt
Bygg kontakter och företag från visitkort, broschyrer eller webbplatser, assistenten kollar mot det som finns, så mässlistor slutar skapa dubbletter.
Logga uppgifter, samtal och anteckningar på rätt post i ett steg, och spåra ett Outlook-mejl automatiskt till rätt kund, utan ”Set Regarding”-klicket.
Assistenten hittar poster som saknar adress, telefon eller värde, grupperar luckorna och hjälper er täppa dem, en bekräftelse per ändring.
Fråga den gärna ”vad kan du göra för mig?”, den förklarar sig själv och föreslår nästa steg.
Så kommer ni igång
Fem steg - cirka tio minuter totalt
Fyll i namn och företag längst ner på sidan, nedladdningen startar direkt, och vi får en automatisk avisering så vi kan hjälpa er vidare.
I Claude: Settings → Capabilities → Skills → Upload skill → välj zip-filen. Kräver Claude Code eller Cowork, inte claude.ai i webbläsaren.
En Microsoft-administratör öppnar godkännandelänken och trycker Accept. Skärmen visar ”Dynamics CRM Assistant” från verifierad utgivare Breathe IT AS. Därefter slipper alla andra detta steg.
Starta en chatt, välj skillen och klistra in er Dynamics-adress (t.ex. ertforetag.crm4.dynamics.com). Du får en kort kod, logga in med ditt vanliga jobbkonto.
”Vem är jag inloggad som?” · ”Lista mina öppna affärer” · ”Vilka kunder saknar adress?”, eller svara bara på menyn den visar.
login.microsoftonline.com/organizations/adminconsent?client_id=1172d43f-…
Tryggt och öppet
Byggt på er egen säkerhet
Din inloggning, dina roller
Assistenten ser och ändrar ingenting du inte redan har åtkomst till i Dynamics 365. Varje ändring bekräftas först.
Ingen data hos Breathe IT
Allt går direkt mellan Claude och er egen Dynamics-miljö. Vi lagrar ingenting, vi är bara utgivare av app-identiteten.
Öppen källkod
Hela skillen är Apache-2.0, ingen dold logik, inga hemligheter, ingen inlåsning.
Ångra när som helst
En administratör tar bort åtkomsten under Microsoft Entra → Enterprise applications. Omedelbar verkan.
Begränsat nätverk? IT behöver tillåta login.microsoftonline.com och *.dynamics.com. Villkor: breathe.no/terms.html · Integritet: breathe.no/privacy.html
Gratis, inga förpliktelser
Ladda ner Dynamics CRM Assistant
Fyll i era uppgifter så startar nedladdningen direkt, vi får en automatisk avisering och kan hjälpa er igång.
Zip-filen läggs till i Claude (steg 2). Användarguider på engelska och norska nedan.
Brukerveiledning (norska, .docx) →
User guide (engelska, .docx) →
NEDLADDNINGEN HAR STARTAT
Så går ni vidare
Zip-filen ligger i nedladdningsmappen. Lägg till den i Claude, och låt en Microsoft-administratör godkänna en gång för hela verksamheten. Guiden tar er igenom båda delarna.