VERKTØY · DYNAMICS CRM ASSISTANT
Gratis · Åpen kildekode
Snakk med CRM-et - rett fra Claude
Dynamics CRM Assistant er en Claude-skill som lar dere jobbe med Dynamics 365 i naturlig språk, spørre, oppsummere og oppdatere poster. Den logger på som deg, kan bare gjøre det du allerede har lov til i CRM, og bekrefter før hver endring.
Hva den gjør
Tre ting teamet slipper å gjøre manuelt
Bygg kontakter og firma fra visittkort, brosjyrer eller nettsider, assistenten sjekker mot det som finnes, så lister fra messer slutter å lage dubletter.
Logg oppgaver, samtaler og notater på riktig post i ett steg, og spor en Outlook-e-post automatisk til riktig kunde, uten «Set Regarding»-klikket.
Assistenten finner poster som mangler adresse, telefon eller verdi, grupperer hullene og hjelper deg å tette dem, én bekreftelse per endring.
Spør den gjerne «hva kan du gjøre for meg?», den forklarer seg selv og foreslår neste steg.
Slik kommer dere i gang
Fem steg - ca. ti minutter totalt
Fyll inn navn og firma nederst på siden, nedlastingen starter med en gang, og vi får automatisk beskjed så vi kan følge dere opp.
I Claude: Settings → Capabilities → Skills → Upload skill → velg zip-filen. Krever Claude Code eller Cowork, ikke claude.ai i nettleseren.
En Microsoft-administrator åpner godkjenningslenken og trykker Accept. Skjermen viser «Dynamics CRM Assistant» fra verifisert utgiver Breathe IT AS. Etterpå slipper alle andre dette steget.
Start en chat, velg skillen og lim inn deres Dynamics-adresse (f.eks. dittfirma.crm4.dynamics.com). Du får en kort kode, logg på med din vanlige jobbkonto.
«Hvem er jeg pålogget som?» · «List mine åpne salgsmuligheter» · «Hvilke kunder mangler adresse?», eller bare svar på menyen den viser.
login.microsoftonline.com/organizations/adminconsent?client_id=1172d43f-…
Trygt og åpent
Bygget på deres egen sikkerhet
Din pålogging, dine roller
Assistenten ser og endrer ingenting du ikke allerede har tilgang til i Dynamics 365. Alle endringer bekreftes først.
Ingen data hos Breathe IT
Alt går direkte mellom Claude og deres eget Dynamics-miljø. Vi lagrer ingenting, vi er bare utgiver av app-identiteten.
Åpen kildekode
Hele skillen er Apache-2.0, ingen skjult logikk, ingen hemmeligheter, ingen leverandørlås.
Angre når som helst
Administrator fjerner tilgangen under Microsoft Entra → Enterprise applications. Virker umiddelbart.
Begrenset nettverk? IT må tillate login.microsoftonline.com og *.dynamics.com. Vilkår: breathe.no/terms.html · Personvern: breathe.no/privacy.html
Gratis, ingen forpliktelser
Last ned Dynamics CRM Assistant
Fyll inn kontaktinfo, så starter nedlastingen med en gang, vi får automatisk beskjed og kan hjelpe dere i gang.
Zip-filen legges til i Claude (steg 2). Brukerveiledning på norsk og engelsk følger med under.
Brukerveiledning (norsk, .docx) →
User guide (English, .docx) →
NEDLASTINGEN ER I GANG
Slik kommer dere videre
Zip-filen ligger i nedlastingsmappen. Legg den til i Claude, og la en Microsoft-administrator godkjenne én gang for hele virksomheten. Veiledningen tar dere gjennom begge deler.