Nästan alla vi möter har samma problem med sitt CRM, och nästan ingen beskriver det som ett dataproblem. De säger att systemet inte är uppdaterat. Men systemet gör exakt det det blivit tillsagt. Det som saknas är att någon skulle ha registrerat något, och registrering är arbete som konkurrerar med att sälja.
Vi byggde Dynamics CRM Assistant för att flytta just den kostnaden. Det är en Claude-skill: den loggar in som dig, kan bara göra det du redan får göra i CRM, och frågar innan den skriver något. Den är gratis och öppen källkod, och vi lagrar ingenting.
I sälj: från efterarbete till en mening
Den vanligaste användningen är den tråkigaste. Efter ett samtal skriver säljaren en rad i chatten, vad som sades, vad nästa steg är, när, och aktiviteten hamnar på rätt post med rätt datum. Ingen navigering, inget «Set Regarding».
Detsamma gäller in i systemet. En mässlista eller en bunt visitkort blir kontakter och företag, och assistenten kontrollerar mot det som redan finns innan den skapar något. Det är den delen som brukar förstöra en CRM-bas: femtio nya kontakter där tolv redan låg där under ett något annat företagsnamn.
- «Lista mina öppna affärsmöjligheter, sorterade på när de senast rördes»
- «Logga ett telefonsamtal på Nordic Marine, de vill ha offert före fredag»
- «Vilka kunder har jag inte pratat med på sex veckor?»
- «Sammanfatta allt vi vet om den här kunden inför mötet klockan två»
Den sista är värd att stanna vid. Att läsa på inför ett möte är tio minuter som nästan alltid stryks. När det tar femton sekunder blir det gjort.
I kundservice: historiken före svaret
Ett ärende som kommer in har nästan alltid en förhistoria, och den ligger utspridd över aktiviteter, e-post och tidigare ärenden. Att hitta den är möjligt. Att hitta den medan kunden väntar är något annat.
- «Sammanfatta det här ärendet och allt vi gjort för kunden tidigare»
- «Har vi haft liknande ärenden på den här produkten?»
- «Vilka öppna ärenden är äldre än en vecka utan aktivitet?»
- «Lägg in en notering om att kunden ringer tillbaka på måndag»
Det som ändras är inte svarstiden på det enskilda ärendet. Det är att svaret bygger på det som faktiskt hänt, i stället för på det handläggaren hann läsa.
Datakvalitet: hålen blir synliga, och lätta att täppa
Alla vet att CRM-basen har hål. Få vet var, eftersom det kräver en rapport någon måste bygga. Assistenten kan helt enkelt tillfrågas: vilka kunder saknar adress, vilka affärsmöjligheter saknar värde, vilka kontakter har ingen aktivitet på ett år.
Och sedan, det är poängen, kan den hjälpa er att täppa dem, med en bekräftelse per ändring. Inte en massuppdatering ingen granskat, utan en rad i taget som någon sagt ja till.
Varför bekräftelsen finns
Ett verktyg som kan skriva till ert CRM utan att fråga är ett verktyg ingen vågar rikta mot riktiga data. Därför bekräftar den varje ändring, och därför loggar den in som dig, den kan inte se eller göra något du inte redan kunde. Era rättigheter i Dynamics är fortfarande gränsen.
Rapportering: en fråga i stället för en rapport
En rapport är en fråga någon ställde för ett halvår sedan, fryst till en vy. Den är värdefull så länge frågan fortfarande är rätt. Problemet är alla frågor som dyker upp däremellan och inte är värda en utvecklingsuppgift.
«Hur ligger vi till mot förra kvartalet på nya kunder inom maritim sektor?» är en sådan. Den ställs en gång, svaret används i ett möte, och den kommer aldrig tillbaka. Att bygga en rapport för den lönar sig inte. Att fråga tar en halv minut.
Det här ersätter inte Power BI och ska inte göra det. De fasta talen som följs varje vecka hör fortfarande hemma i en modell någon äger. Det som ändras är allt annat.
Proaktivitet är en bieffekt, inte en funktion
Ingen blir proaktiv av att vilja det. Man blir proaktiv när det blir billigt nog att kolla. När «vem har jag glömt?» tar femton sekunder i stället för en rapportbeställning ställs frågan på en tisdag i stället för på ett kvartalsmöte.
Det är den verkliga förändringen: inte att något går fortare, utan att frågor som förut var för dyra att ställa nu blir ställda.
Vad den inte gör
- Den lagar inte en CRM-modell som är felbyggd. Ligger data på fel ställe hittar den dem på fel ställe.
- Den ersätter inte fasta rapporter som följs varje vecka.
- Den ger ingen åtkomst någon saknar. Rättigheterna i Dynamics gäller precis som förut.
- Den gör ingenting utan att någon bekräftar det.
Kom igång
Skillen är gratis och öppen källkod under Apache-2.0. Uppsättningen tar ungefär tio minuter, och en Microsoft-administratör gör ett godkännandesteg en gång för hela verksamheten.
Ladda ner Dynamics CRM Assistant, eller kontakta oss om ni vill ha hjälp att komma igång.
Vanliga frågor
Vad är Dynamics CRM Assistant?
En gratis skill med öppen källkod för Claude som låter er arbeta med Dynamics 365 på naturligt språk, fråga, sammanfatta och uppdatera poster. Den loggar in som dig och bekräftar före varje ändring.
Får den se mer än jag får se?
Nej. Den loggar in med ditt eget jobbkonto och ärver dina rättigheter i Dynamics. Den kan inte se eller ändra något du inte redan kunde.
Lagrar Breathe IT våra data?
Nej. Skillen kopplar Claude direkt till er egen Dynamics-miljö. Vi lagrar ingenting.
Ersätter den Power BI?
Nej, och det ska den inte. Fasta tal som följs varje vecka hör hemma i en modell någon äger. Assistenten täcker engångsfrågorna det inte lönar sig att bygga rapport för.
Vad krävs för att komma igång?
Ungefär tio minuter. Ladda ner skillen, lägg till den i Claude, och låt en Microsoft-administratör godkänna en gång för hela verksamheten. Därefter loggar varje användare in med sitt eget konto.