Nesten alle vi møter har det samme problemet med CRM-et sitt, og nesten ingen beskriver det som et dataproblem. De sier at «systemet ikke er oppdatert». Men systemet gjør nøyaktig det det er bedt om. Det som mangler er at noen skal ha registrert noe, og registrering er arbeid som konkurrerer med å selge.
Vi bygde Dynamics CRM Assistant for å flytte på nettopp den kostnaden. Det er en Claude-skill: den logger på som deg, kan bare gjøre det du allerede har lov til i CRM, og spør før den skriver noe. Den er gratis og åpen kildekode, og vi lagrer ingenting.
I salg: fra etterarbeid til en setning
Den vanligste bruken er den kjedeligste. Etter en samtale skriver selgeren én linje i chatten, hva som ble sagt, hva neste steg er, når, og aktiviteten havner på riktig post med riktig dato. Ingen navigering, ingen «Set Regarding».
Det samme gjelder inn i systemet. En messeliste eller en bunke visittkort blir kontakter og firma, og assistenten sjekker mot det som allerede finnes før den oppretter noe. Det er den delen som pleier å ødelegge en CRM-base: femti nye kontakter der tolv allerede lå der under et litt annet firmanavn.
- «List mine åpne salgsmuligheter, sortert på når de sist ble rørt»
- «Logg en telefonsamtale på Nordic Marine, de vil ha tilbud før fredag»
- «Hvilke kunder har jeg ikke snakket med på seks uker?»
- «Oppsummer alt vi vet om denne kunden før møtet klokka to»
Det siste er verdt å stoppe ved. Å lese seg opp før et møte er ti minutter som nesten alltid kuttes. Når det tar femten sekunder, blir det gjort.
I kundeservice: historikken før svaret
En sak som kommer inn har nesten alltid en forhistorie, og den forhistorien ligger spredt over aktiviteter, e-poster og tidligere saker. Å finne den er mulig. Å finne den mens kunden venter er noe annet.
- «Oppsummer denne saken og alt vi har gjort for kunden før»
- «Har vi hatt lignende saker på dette produktet?»
- «Hvilke åpne saker er eldre enn en uke uten aktivitet?»
- «Legg inn et notat om at kunden ringer tilbake mandag»
Det som endrer seg er ikke svartiden på den enkelte saken. Det er at svaret er bygget på det som faktisk har skjedd, i stedet for på det saksbehandleren rakk å lese.
Datakvalitet: hullene blir synlige, og lette å tette
Alle vet at CRM-basen har hull. Få vet hvor de er, fordi det krever en rapport noen må lage. Assistenten kan spørres direkte: hvilke kunder mangler adresse, hvilke salgsmuligheter mangler verdi, hvilke kontakter har ingen aktivitet på et år.
Og så, dette er poenget, kan den hjelpe deg å tette dem, med én bekreftelse per endring. Ikke en masseoppdatering ingen har sett på, men en rad om gangen som noen har sagt ja til.
Hvorfor bekreftelsen er der
Et verktøy som kan skrive til CRM-et deres uten å spørre er et verktøy ingen tør å bruke på ordentlige data. Derfor bekrefter den hver endring, og derfor logger den på som deg, den kan ikke se eller gjøre noe du ikke allerede kunne. Rettighetene deres i Dynamics er fortsatt grensen.
Rapportering: spørsmål i stedet for rapport
En rapport er et spørsmål noen stilte for et halvår siden, frosset til en visning. Den er verdifull når spørsmålet fortsatt er riktig. Problemet er alle spørsmålene som dukker opp i mellomtiden og som ikke er verdt en utviklingsoppgave.
«Hvordan ligger vi an mot forrige kvartal på nye kunder i maritim sektor?» er et slikt spørsmål. Det stilles én gang, svaret brukes i et møte, og det kommer aldri tilbake. Å bygge en rapport for det lønner seg ikke. Å spørre tar et halvt minutt.
Power BI erstattes ikke av dette, og skal ikke det. De faste tallene som følges hver uke hører fortsatt hjemme i en modell noen eier. Det som endrer seg er alt det andre.
Proaktivitet er en bieffekt, ikke en funksjon
Ingen blir proaktiv av å ville det. Man blir proaktiv når det er billig nok å sjekke. Når «hvem har jeg glemt?» tar femten sekunder i stedet for en rapportbestilling, blir spørsmålet stilt på en tirsdag i stedet for på et kvartalsmøte.
Det er den reelle endringen vi ser: ikke at noe går fortere, men at spørsmål som før var for dyre å stille, blir stilt.
Hva den ikke gjør
- Den fikser ikke en CRM-modell som er feil bygget. Ligger dataene på feil sted, finner den dem på feil sted.
- Den erstatter ikke faste rapporter som følges hver uke.
- Den gir ingen tilgang noen ikke har. Rettighetene i Dynamics gjelder som før.
- Den gjør ingenting uten at noen bekrefter det.
Kom i gang
Skillen er gratis og åpen kildekode under Apache-2.0. Oppsettet tar omtrent ti minutter, og en Microsoft-administrator gjør ett godkjenningssteg én gang for hele virksomheten.
Last ned Dynamics CRM Assistant, eller ta kontakt hvis dere vil ha hjelp til å komme i gang.
Vanlige spørsmål
Hva er Dynamics CRM Assistant?
En gratis, åpen kildekode-skill for Claude som lar dere jobbe med Dynamics 365 i naturlig språk, spørre, oppsummere og oppdatere poster. Den logger på som deg og bekrefter før hver endring.
Får den se mer enn jeg får se?
Nei. Den logger på med din egen jobbkonto og arver rettighetene dine i Dynamics. Den kan ikke se eller endre noe du ikke allerede kunne.
Lagrer Breathe IT dataene våre?
Nei. Skillen kobler Claude direkte til deres eget Dynamics-miljø. Vi lagrer ingenting.
Erstatter den Power BI?
Nei, og den bør ikke. Faste tall som følges hver uke hører hjemme i en modell noen eier. Assistenten dekker engangsspørsmålene det ikke lønner seg å bygge rapport for.
Hva må til for å komme i gang?
Omtrent ti minutter. Last ned skillen, legg den til i Claude, og la en Microsoft-administrator godkjenne én gang for hele virksomheten. Deretter logger hver bruker på med sin egen konto.